Noć je. U Milašinovom dvorištu odzvanja samo lavež i zavijanje psa. Kao da nešto sluti... Odjednom, začuje se Zlatanik bolni krik. Milašinovo stanje je sve lošije. Vode ga u bolnicu. Dragojlo ujutru odlazi da javi Radašinu loše vesti. Dok sluša, Radašin nehajno jede. Izgleda da ga se to ne tiče. Izazvan time, Dragojlo mu konačno saspe u lice sve ono što su mu svi dugo ćutali.
Velibor odlazi u Kruševac da urgira, kako bi sin Dragan dobio posao poštara u Petlovcu. Radoslavu je prvi dan na novom radnom mestu. U petlovačkoj crkvi se pojavljuje Ingrid. Praznik je Svetog Tome, imendan njenog sina. Pokušava da ostane neopažena, ali Đodi ništa ne može da promakne... Radašin ipak odlučuje da ode u bolnicu i poseti Milu. Ali, umesto sa njim, obavlja razgovor sa njegovim doktorom. Veoma važan razgovor...