Radašin je proveo noć u Labudinom stanu. Dok ona još spava, on se iskrada i beži kroz terasu. Jovan pali sveću na grobu svoga oca. U razgovoru sa popom Đorđem otkriva da namerava da napusti Srbiju. U seoskoj kafani kod Jakoja se skupilo društvo. Glavna tema je poternica koja je raspisana Džamom, zbog brojnih prevara i kriminalnih radnji. Na vratima se odjednom pojavljuje inspektor Kečić u pratnji policajaca.
Za to vreme, na obali Morave, pored skele pojavljuje je usamljena prilika. To je Džama!
Milašin odlazi kod doktora. I umesto da priča o svojim tegobama i bolovima, on se žali zbog svađe sa Radašinom. Vidno je potresen i tužan. Radašin odlazi kod Dragojla, ali ga ne nalazi kod kuće. Nekog drugog pronalazi sakrivenog u Dragojlovom dvorištu.
