Badnji dan je. Radašin odlazi u šumu da iseče badnjak. Nailazi na Milu, koji mu iskreno, od srca čestita praznik, ali ne dobija odgovor. Radašin okreće leđa i odlazi. Milašin ostaje tužan. Iz dana u dan bolovi svu mu sve jači.
Radoslav na pijaci sreće Dragojla i saznaje da je svadba sa Izoldom već zakazana. Po povratku kući, planira praznik sa Ivanom. Ona u novinama pronalazi primamljiv oglas za posao i nagovara Radoslava da konkuriše.
Džama se i dalje krije u Dragojlovoj štali. Promrzao je i bolestan. Radašin mu nudi konačište u svojoj kući. Džama ipak donosi drugačiju odluku...
Zlatana dolazi u crkvu tražeći Milašina, koji se nije pojavio kod kuće od tog jutra. I dok se celi Petlovac sprema da proslavi Badnje veče, Džama se predaje policiji, a Milašina pronalaze kako obeznanjen i nepomičan leži.
