U kući Maleševića, svi su zatečeni Drakčetovim odlaskom. On se pozdravi są svima, a posebno są svojim konjem Doratom, i odlazi po Rajnu. Drakče je čeka ispred njene kuće, ali Rajna se ne pojavljuje. Drakče je već spreman da krene sam, ali u poslednji čas pojavljuje se i Rajna są spakovanim koferom za put. Njih dvoje voze se noću ka Vrnjačkoj Banji i razgovaraju o svemu. U kasno veče stižu do vile Drakčetove majke. Drakče smešta Rajnu u gostinjsku sobu, ali mu ona kaže da ne želi da spava sama kao kod kuće. Njih dvoje ipak provedu noć zajedno, vodeći ljubav. U ranu zoru, u kući Maleševića, Rajku iznenada pozli. On natera Bisu da mu dovede Mališu, kojem kaže da hitno ode po Vranića koji se vratio są svadbenog putovanja i da mu ga dovede. Vranić dolazi i Rajko mu kaže da su Milena i Drakče napustili porodičnu kuću i otišli svako na svoju stranu. Za slučaj svoje smrti Rajko pokaže Vraniću mesto gde mu stoji novac za sahranu i ispriča mu pravu istinu o istorijatu njihove porodice. Vranić ga posavetuje da ode kod lekara, ali Rajko to odbije. Drakče odlazi po doručak za njega i Rajnu u grad. Tamo sreće svoju davnašnju ljubavnicu Nenu i njenu drugaricu Lelu. Njih dve ga ubede da pođe njihovoj kući na kafu...
Glavne uloge u seriji tumače Vojin Ćetković, Dragan Jovanović, Dubravka Mijatović, Tanasije Uzunović, Ljubinka Klarić, Vera Čukić, Suzana Lukić, Lazar Dubovac.