Tužni psić je priča o malom psiću Tobiju, koji je nesrećan zato što ga ostali psi ismevaju i rugaju mu se zbog njegovog tankog tela, krivih nogu, velikih ušiju... Tako sav utučen dolazi do slikara, koji slika i životinje i požali mu se na svoju nesreću. Slikar to brzo shvati i smisli kako da mu pomogne. On predloži Tobiju da pođe u zoološki vrt i posavetuje se sa životinjama kako bi trebalo da izgleda da ga drugi ne bi više ismevali. Naravno, slikar je glavni organizator tog zoološkog vrta i on uz pomoć svojih slika odigrava sva događanja i kontakte sa svim životinjama. Na kraju, Tobi ipak želi da ostane i dalje kakav jeste, jer ako bi bio, kao što su ga savetovali, sam priznaje da bi ličio na čudovište. Najzad, slikar i Tobi dolaze do zajedničkog zaključka da svako treba da bude baš onakav, kakav zaista jeste.
U predstavi igraju Vladan Milić i Ljiljana Živić. Scenografiju i lutke kreirala je Stevka Kiuvlijeva, a kompozitor je Radoslav Graić.
