Radnja filma smeštena je u Srednju zemlju, šezdeset godina pre Gospodara prstenova. Bilbo kreće u uzbudljiv poduhvat u kome nastoji da povrati izgubljeno kraljevstvo Patuljaka, Erebor iz kandži strašnog zmaja Šmauga. Uz čarobnjaka Gandalfa Sivog pridružuje se družini od trinaest Patuljaka, predvođenih legendarnim ratnikom, Torinom Hrastoštitom. Put će ih odvesti u Divljinu, kroz opustošene zemlje koje su razorili Goblini i Orci.
Reditelj filma je dobitnik Oskara Piter Džekson, a glavne uloge tumače Martin Frimen, Kejt Blenčit, Benedikt Kamberbeč i Ilajdža Vud.